Как правильно сформировать и рассчитать план продаж компании

Финансово-экономическое моделирование, планирование, бюджетирование, план-факт анализ. Предложения по повышению эффективности управления инвестициями, текущими затратами, оборотным капиталом. Планирование и прогнозирование потребности в запасах материалов Золотоизвлекательной фабрики ЗИФ , взрывчатых материалов, топлива на основе производственного плана, включающего объемы переработки руды и нормативы потребления материалов, планы буровзрывных работ, сезонности с учетом возможных перебоев в поставках и требований к качественным характеристикам материалов. Поддержка процесса непрерывности обеспечения. Моделирование оптимизации складских запасов на базе . Предложения по усовершенствованию процессов заказа, закупки, доставки, использования расходных материалов. Расчет полной стоимости коммерческих сделок с учетом накладных расходов и стоимости денег.

План фактный анализ

Вадим Цветков, коммерческий директор"Вест Концепт". В наши дни переиначенная фраза классика становится как никогда актуальной. Компании-девелоперы постоянно сталкиваются с дилеммой - входить или не входить в тот или иной проект.

ведущих компаний. России. Управление бизнесом. На пути от измерения .. *Уровень удовлетворенности в разрезе факторов приведен суммарно по всем единиц. Четкое распределение ответственности. Уровень детализации При формировании бюджета и проведения анализа «план- факт».

Введение Также как электронная таблица может отобразить любые данные с регулярной структурой, применим везде, где есть задача анализа многофакторных данных. Вообще, при наличии некоторой таблицы с данными, в которой есть хотя бы одна описательная колонка и одна колонка с цифрами -инструмент, как правило, будет эффективным средством анализа и генерации отчетов. Но не всегда за текущими делами видны возможности, которые дают нам новые технологии.

Поэтому в этой статье приведен далеко не исчерпывающий список сфер применения -технологий, взятых из реальной жизни и выдуманных исходя из здравого смысла. Некоторые из этих сфер являются классикой, некоторые выглядят слегка экзотично. Этот набор идей может быть полезен для практиков, подходящих к своему делу творчески. Если вы разрабатываете, или сопровождаете прикладную систему, подумайте об -клиенте, может быть, подключив его к своей системе, вы полностью измените придставление о возможностях системы у Ваших пользователей.

Управление дистрибуцией и оптовой торговлей Управление доставкой товаров Управление продажами Бюджетирование и финансовый анализ Для управления холдинговыми структурами предусмотрена возможность использования инструментов классического бюджетирования, построенного на основе проводок хозяйственных операций по планам счетов управленческого учета или с помощью регистрового метода по статьям доходов и расходов.

Внедрение бюджетирования позволяет создать целостную и эффективную систему управления, позволяющую: Возможности бюджетирования и финансового анализа.

y Реорганизация компании. Она основывается на признании очевидного факта, что кризис уже наступил и на себе сокращение количества штатных единиц, зарплат и бонусов, Процесс реорганизации проводится в три стадии. y Анализ текущей организационной структуры фирмы и аудит бизнес.

План продаж по менеджерам План продаж по менеджерам составляется исходя из анализа работы каждого сотрудника в отдельности на основе имперического анализа их работы за предыдущий промежуток времени. Для целей подсчёта доли продаж, которая приходится на каждого менеджера в отдельности применятеся КТУ коэффициент трудового участия. Данный коэффициет позволяет определить долю каждого менеджера как на этапе разделения годового плана продаж, так и на этапе мотивации.

Например, Иванов - это опытный сотрудник, который работает в комании уже несколько лет и зарекомендовал себя как инициативный и исполнительный человек. Он имеет налаженную сеть покупателей, через которую реализуется почти половина продаж компании. Сотрудник Сидоров - неопытный новичок, который только пришел в компанию. Он не имеет наработанных связей, но показывает неплохие результаты и имеет потенциал развиться в профессиональном плане не хуже, чем сотрудник Иванов.

Таким образом, КТУ применяется для всех сотрудников отдела продаж с целью произвести распределение годового плана продаж на всех. Месячный план Иванов на г. С цифрами все просто. Если мы касаемся людей, как целостных личностей, которые осуществляют деятельность в рамках своих должностных обязанностей, то тут все сложно.

«1С: Консолидация 8» - проверенное решение для эффективного финансового управления

На основе документов продаж или прогноза можно создавать в автоматическом режиме Производственные заказы. Для создания производственного заказа с учетом документа Продаж можно использовать Ассистент подтверждения, который предоставляет пошаговые инструкции для всего процесса создания документа. Кроме того, в производственном заказе можно просмотреть, с каким документом Продаж связан документ.

специалисты компаний, профессиональной деятельностью которых является разработка и анализ бизнес-планов: • предприятия и организации.

разработала решение для компании Тройка Диалог 1. Кто заказчик и предпосылки проекта Компания завершила проект внедрения системы анализа бизнес-данных в Тройке Диалог. Тройка Диалог — ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы.

Среди клиентов Тройки Диалог — ведущие российские и международные компании, финансовые институты, государственные учреждения, а также состоятельные частные лица. Как показывает опыт, организациям, подобным Тройке Диалог, необходима система, позволяющая анализировать финансовую деятельность как в разрезе каждой структурной единицы, так и видеть актуальную и точную финансовую ситуацию по компании в целом.

Оперативный контроллинг бюджета: выявление и оценка отклонений

Далее проводится анализ внутри каждой товарной категории. Для этого используем следующую двухфакторную модель: Отклонение от планового значения за счет изменения выручки от реализации составило: Выручка Следующий шаг — автономный анализ факторов, определяющих отклонение выручки.

План-фактный анализ актуален для большинства финансовых бюджетов, компании (функциональные директора и руководители бизнес-единиц), в тех же аналитических разрезах, в которых сформирован финансовый план, .

При этом качественное выполнение одного из трех процессов управления невозможно без двух других. Планирование состоит из трех этапов: Фундаментом каждого из этапов планирования является управленческий учет, так как установление как долгосрочных, так и краткосрочных целей должно основываться на достигнутых результатах деятельности банка, учитывать динамику развития и анализ сложившихся тенденций.

Регулирование включает в себя оперативное ежедневное планирование, в т. Регулирование ликвидности призвано обеспечить сбалансированность срочной структуры активов и пассивов банка, а также соблюдение нормативных требований ЦБ РФ. Регулирование процентных ставок включает решение комплекса задач, таких как обеспечение конкурентных процентных ставок, привлечение ресурсов требуемой срочности, а также формирование структуры активов и пассивов, соответствующей утвержденному бизнес-плану.

Цель контроля — обеспечение обратной связи для своевременного принятия управленческих решений. Контроль включает в себя мониторинг исполнения бизнес-плана план-факт анализ, факторный анализ , а также анализ эффективности деятельности банка с использованием данных управленческого учета. Результатом мониторинга исполнения бизнес-плана и анализа показателей управленческого учета может быть корректировка текущего плана, а также принятие решения о корректировке бизнес-плана в т.

Планирование деятельности банка начинается с анализа текущего состояния кредитной организации. Отсутствие эффективной системы управленческого учета существенно затрудняет проведение подобного анализа. В связи с этим постановка управленческого учета служит основой качественного планирования. Ведение управленческого учета предполагает решение следующих основных задач:

План-фактный анализ

Инициатором внедрения - системы в компании выступил коммерческий директор — Костенко Александр Яковлевич. Консультанты компании , при участии и согласовании специалистов заказчика, выполнили все этапы проекта: В рамках проекта было разработано три аналитических приложения: Реализованный проект дал возможность специалистам и руководству компании проводить всесторонний анализ своих бизнес данных.

В этих компаниях топ-менеджеры и главы операционных бизнес-единиц энергично устанавливают факт инновации, поощряют и стимулируют сотрудников. Поддержка инновационного процесса в компании предполагает анализ препятствующих инновациям, и разработку плана по их преодолению.

Консалтинг по бюджетированию и управленческому учету Все, кто интересуется, практическими вопросами, связанными с бюджетированием и управленческим учетом , могут задавать мне любые вопросы по данной тематике. Я обещаю, что все обращения не останутся без ответа. Правда, все поступающие вопросы я для себя разбиваю на две большие группы. Поэтому мой ответ может значительно отличаться в первом и во втором случае. Подробнее об этом можно прочитать на странице"Помощь в постановке и автоматизации бюджетирования и управленческого учета".

Как-то раз участники моих семинаров по управленческому учету и бюджетированию два человека из одного холдинга попросили меня дать свои комментарии и предложения по доработке проекта регламента БДДС, который они недавно подготовили. Очевидно, что данное обращение относится ко второму случаю, так как оно требует от меня проведения определенной работы.

Нужно пояснить, что ко мне обратились два руководителя экономических отделов двух компаний, входящих в один холдинг, в котором велась работа по постановке бюджетирования, но к сожалению необходимой поддержки со стороны руководства не было. Правда им разрешили пройти обучение на моих семинарах. Как известно, очень сложно заниматься постановкой бюджетирования и управленческого учета без соответствующей поддержки со стороны руководства.

Поэтому я решил им помочь бесплатно, хотя обычно такую работу я выполняю только на платной основе. Мне прислали на оценку восемь файлов: Ниже я привожу в качестве примера сопроводительное письмо к результатам анализа регламента БДДС, а также сам анализ. Естественно, все реальные названия компаний этого холдинга здесь изменены.

ИТРП:Бюджетирование и финансы 8

Для каждого ответственного исполнителя формируется индивидуальный лист для установки показателей функционального плана. Для одного плана можно использовать необходимый состав листов для различных исполнителей. Использование фактических данных для планирования. Планирование показателей в стоимостном и натуральном выражении. Значения показателей функциональных планов можно устанавливать в стоимостных и натуральных единицах измерения. Каждый функциональный план с различными единицами измерений значений показателей автоматически пересчитывается в функциональный бюджет со стоимостными значениями показателей.

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ Центр финансовой ответственности ( ЦФО) – структурная единица, осуществляющая разрез ячейки формирование заявок на корректировку;; план-факт анализ; . и контроль исполнения бюджетов;; Повышение прозрачности расчетов компании;; Повышение.

Сегодня рынок имеет высокий уровень неопределённости, так как в любую секунду предприятие может натолкнуться на измерение стоимости ресурсов или продукции. Резкий скачок валюты, инфляция отечественной денежной единицы, а ещё желания клиентов и закупки, которые напрямую связаны с деньгами. В инфраструктуру большей части организаций уже внедрилась и грамотно функционирует система, которая помогает в ведении управленческого учета и планировании. Но, к сожалению, такой инструмент не способен проводить анализ, достигнуты ли предприятием показатели, которые были поставлены за цель ранее, по которой можно проанализировать продуктивность ее деятельности.

Если организация хочет избежать различных проблем, которые касаются финансов, стоит каждый месяц заниматься контролем исполнения бюджетов и осуществлять сравнение фактических результатов с запланированными показателями деятельности. Если вы начинаете замечать риск отклонений от ваших, ранее созданных прогнозов сейчас же осуществить ликвидацию их фундамента, чтобы уже встать на путь грамотного преодоления кризиса в вашей компании.

Зачем создан план-факт анализа? Лучше всех помочь в этом может осуществление план-фактного анализа благодаря . Такой инструмент может вам позволить значительно снизить уровень финансовых рисков предприятия посредством своевременного мониторинга текущего положения дел на предприятии, которые базируются на соответсвии с планами. Помимо этого, план-фактный анализ осуществляет соотношение фактических данных с бюджетом, который был принят в определённый период деятельности предприятия, а также позволяет вносить в него определённые коррективы, но это происходит исключительно при наличии необходимости.

Статистика гласит, что около семидесяти процентов предприятий ограничивают себя лишь отчетами, не проводя план-факт анализа. В других двадцати процентах случаев, предприятия таки его проводят, но после чего не принимают никаких решений. Но таки десять процентов предприятий пользуются данными план-фактного анализа, руководя предприятием.

ИТ в бюджетировании: опыт российских компаний

Максим Лапин , финансовый директор, Московская биржа опубликовано: Можно ли в рамках бюджета компании решать такие задачи, для чего он нужен и можно ли без него обойтись? Чтобы отказаться от него, нужно решать его задачи вне бюджетного процесса, другим способом1.

анализировать продажи организации. Удобное моделирование планов реализации продуктов и услуг в различных анализа ассортимента, клиентов и поставщиков по различным моделям информацию по план- факт-прогнозу и отчётность в разрезе линий бизнеса, продуктов, бизнес- единиц и т.д.

, январь-февраль г КБ Руководители крупных российских предприятий, включая холдинги, в связи с выходом на мировые рынки, размещением акций на фондовых биржах, уделяют сейчас большое внимание повышению качества корпоративного управления, в том числе и благодаря внедрению систем бизнес-анализа и управления эффективностью. Данные системы позволяют собственникам, менеджерам и аналитикам предприятия проводить глубокий и детальный анализ деятельности компании в тех или иных разрезах.

Внедрение -систем повышает качество и обоснованность принимаемых управленческих решений, прозрачность и инвестиционную привлекательность бизнеса, снижает издержки, оптимизирует финансовые и материальные ресурсы компании. Архитектура и возможности системы бизнес-анализа: Эффективное распределение и использование всех видов ресурсов в соответствии с выбранными долгосрочными направлениями развития; Координация деятельности отдельных бизнес-единиц в интересах достижения компанией установленных целей; Формирование системы финансово-экономических показателей деятельности бизнес-единиц и руководителей, их возглавляющих.

Дистрибуция и трейдинг

Система предназначена для предприятий и подразделений производящих рекламную полиграфию, книжно-журнальную продукцию, упаковку гибкую и картонную , этикеточную и сувенирную продукцию и другие виды продукции с использованием любых видов оборудования. Основные функции — оперативное управление основным производством и бизнес-процессами типографии, управленческий учет, анализ результатов производственной деятельности.

Система управления реализует типовые бизнес-процессы существующие на большинстве полиграфических предприятий.

Как сделать анализ продаж компании: подробная инструкция с готовыми таблицами в шаблона обязательно адаптируйте его к специфике вашего бизнеса, Себестоимость единицы продукции, Себестоимость товара является Рис.3 Пример анализа выполнения плана продаж по товарным группам.

Стать бизнес партнером, которому можно доверять. Лидировать, принимая финансовые решения, руководить при стратегическом планировании, осуществлять финансовую и аналитическую поддержку, помогая компании достигать поставленных целей. Экономический факультет Сельскохозяйственная Академия им. Разработала и внедрила отчетность бухгалтерской и управленческой с целью ежедневного операционного управления Компанией, а именно: Разработала и внедрила системуоперативной управленческой отчетности в различных разрезах с целью оперативного предоставления информации по запросам; Ежемесячное приготовление отчетности: Разработан бюджет Компании и контроль соответствия бюджетам общему и в разрезе проектов.

План-факт анализ отклонений по всем показателям, пояснительная записка к отклонениям Обеспечение сохранности активов компании; Анализ ФХД компании и внесение предложений по повышению ее эффективности; Планирование денежных потоков. Помощь отделу закупок в формировании планов закупок Постановка методологии расчета себестоимости как по отельным номенклатурным позициям, так и по проектам Участие в разработке методологии ценообразования, оценка рентабельности проектов Выполнение расчетов по поручению руководства, составление аналитических записок Формализация бизнес-процессов в рамках финансового блока, написание регламентов и инструкций Составление политик и процедур в организации, ориентированных на снижение издержек.

Готовое функциональное решение Анализ продаж Qlik Sense LFL-анализ план-факт план-фактный анализ